鸿合科技：首次公开发行股票招股意向书.PDF

鸿合科技股份有限公司

（北京市海淀区上地三街9 号金隅嘉华大厦C 座C1104 室） 首次公开发行股票 招股意向书 保荐机构（主承销商） 北京市西城区金融大街5 号（新盛大厦）12、15层

鸿合科技股份有限公司 招股意向书 本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）股票 本次拟公开发行新股数量不超过34,310,000 股，不低于发行后总股本

发行股数 的25.00% （最终以中国证监会核定的发行规模为准）

每股面值 人民币1.00 元

每股发行价格 人民币 【】元

预计发行日期 2019 年5 月10 日

拟上市的证券交易所 深圳证券交易所

发行后总股本 不超过137,233,977 股 1、担任发行人董事的实际控制人王京、邢修青及其一致行动人张树江 承诺：“自发行人A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月 内（以下简称‘锁定期’），本人不转让或者委托他人管理本人在发行 人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分 股份。若本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，该等股票 的减持价格将不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送 股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，以下 同）。在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘 价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持 有发行人股票的上述锁定期自动延长 6 个月。在担任发行人董事或高 级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变 动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人 股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 25% ；离职后 6 个月 内，不转让直接或间接持有的发行人股份。申报离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行