概算审核服务投标方案(技术方案).docx

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目录

五、投标人认为需要提供的其他商务技术文件或所需资料 2

(一)概算审核服务工作规范性 2

1、工作思路 2

2、审核工作程序 5

3、工作安排 6

4、概算审核成果报告 16

(二)重点难点分析及相应对策 19

1、重点和难点分析 19

2、解决重点和难点相应对策 20

(三)质量、进度保证措施 23

1、质量保证措施 23

2、进度保证措施 53

3、奖罚措施 56

(四)应对质疑、风险管控措施 58

1、应对他人质疑的处理措施 58

2、风险管控机制 59

(五)内部管理制度 74

1、内部复核岗位职责 74

2、合同管理 76

3、档案管理 80

4、廉政制度 90

(六)服务承诺措施 92

1、具体响应时间承诺 92

2、服务承诺响应措施 93

3、相关证明资料复印件 95

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五、投标人认为需要提供的其他商务技术文件或所需资料

(一)概算审核服务工作规范性

1、工作思路

1.1、思路要求

(1)熟悉图纸，收集资料，了解工程的一些基本情况及特殊要求，如使用功能要求，主要尺寸，现场情况等，最好能实地观察，使之对该项目有较全面的认

识；

(2)根据工程实际情况，结合设计资料及图纸，对工程项目进行审查，看是

否有多项、重项、漏项的情况；

(3)结合图纸及现场情况，按照定额规定的工程量计算规则计算分部分项工

程量，与原预算对比，有无多算、漏算的情况；

(4)审核定额的套用情况及定额子目选用是否正确，工程项目的实际计量单

位是否与定额单位一致，定额换算是否正确等；

(5)审核各项取费，在工程量和定额单价选用都无误的基础上审核各项费率

的选取、费用的计算基础及计算过程是否正确。

总之，对工程概预算审核过程进行层层把关，让审核过程始终处于公开、透明

状态。特别是在审核总体原则上把好关，并抓好量、价审核等重点环节。

1.2、工作内容

1.总则

1.1为规范项目概算审核工作，明确概算审核工作方向、重点、内容及条理，

提高概算审核的效率和质量，制定本工作流程。

1.2本工作流程依据审核部制度、集团和集团所属各公司以及合作公司的机构设置、部门职能及岗位职责及审批制度制定，如制定依据发生变化，本工作流程应

对相关内容进行调整。

1.3本工作流程适用于概算审核。

1.4概算审核内容针对工程开展的不同阶段、根据审核目的或项目实际情况确

定。

1.5概算审核工作应根据相关部门的招投标计划、项目进展计划及审核部工作

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计划开展。审核过程中重点关注审核期间的资料，同时对同一建设项目应考虑工程开展的延续性和整体性，对资料进行延展查阅。审核工作仅对审核期间审核范围形

成结论。

1.6概算审核在过程监督、阶段审核和专项审核工作中发现并提出相关部门在组织机构、制度建立和执行以及项目管理情况等方面的问题；通过审核工作促进相关部门建立健全管理制度和加强制度的执行，以促使工程投资得到有效控制、提高工程管理水平，从而降低管理成本、质量成本和工期成本，达到工程投资的合理、

合规、高效使用。

1.7概算审核工作涉及部门应为各职能部门。

1.7.1主要涉及部门为成本合约管理部门、设计管理部门、工程管理部门及与工程管理有关的各部门；概算审核过程中部分资料和项目相关情况需由财务部门、

行政部、法务部、前期开发部和营销部等相关部门提供。

1.7.2概算审核工作中所涉及的部门应积极配合审核，由专人及时提供资料，

不应有拖延、推诿等现象；应提供真实完整的资料，并对资料的真实性负责，不得

隐瞒、伪造资料。

1.7.3概算审核工作中现场勘察应由熟悉工程项目情况的人员陪同。

1.7.4概算审核按情况需要应配合外聘审核机构的工作。

2.审核流程

2.1一般流程

2.1.1接受审核任务，确定审核工作内容、对象及重点，制定审核计划，报部

门负责人审查。

2.1.2向被审核单位发出经签字批准的审核通知及审核所需的资料清单。(审

核通知按部门统一格式)

2.1.3接收、收集与项目审核的相关资料：按发出的审核资料清单接收资料，

同时记录接收资料的时间、内容、提供单位及形式，按审核重点收集与审核项目相

关的政府发布的政策、规范文件、价格信息和市场价格信息等资料。

2.1.4查阅资料，了解基本情况，进行初步审核，形成对审核项目的初步印

象，记录在资料中发现的问题。

2.1.5实施审核：概算审核人员应采用全面审查、抽样审核、勘察现场、穿行

测试、现场监督等方法进行深入调查和审核，还可以运用观察、询问和分析性复核

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等方法，获取充分、相关、可靠的审核证据，以支持审核结论和建议