上市公司收购与反收购.pptx

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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;2003年4月9日，南钢股份新老大股东发布持股变动报告书和要约收购报告书，中国证券市场首例要约收购产生。

收购方为南京钢铁联合有限公司，目的是履行因接受南京钢铁集团公司将持有的南钢股份70.95%股权作为对收购人的增资而触发的要约收购义务。要约收购的标的是：240万法人股，要约价格为每股3.81元；14400万流通股，要约价格为每股5.84元。 ;被收购公司名称：南京钢铁股份有限公司股票简称：南钢股份股票代码600282

股本结构：股权类型 股数 所占比例 国家股35760万股 70.95% 法人股240万股 0.48% 流通股14400万股 28.57% 合计50400万股 100%;收购人名称：南京钢铁联合有限公司

收购人设立于2003年3月12日，南钢集团公司、复星集团公司、复星产业投资、广信科技签署了共同设立南钢联合公司的《合资经营合同》。约定：南钢联合公司注册资本为27.5亿元，南钢集团公司以其持有的南钢股份国有股35760万股（占南钢股份总股本的70.95%）及其他部分资产、负债合计11亿元净值出资，占注册资本的40%；复星集团公司以现金8.25亿元出资，占30%；复星产业投资以现金5.5亿元出资，占20%；广信科技以现金2.75亿元出资，占10%。

南钢联合于2003年4月7日召开股东会通过决议：同意南京钢铁集团有限公司以其所持有的南钢股份35760万股国有股（占南钢股份总股本的70.95%）以及其他资产负债对南钢联合公司进行增资；鉴于接受南京钢铁集团有限公司以其所持有的南钢股份作为出资投入，其实质为上市公司收购行为，且依法已触发要约收购义务，南京钢铁联合有限公司将按照《证券法》和中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》规定，履行要约收购义务，向南钢股份除南京钢铁集团有限公司外的所有股东发出全面收购要