个金业务基础知识.pptx

个金业务基础知识;客户经理要被考核哪些核心指标？

为什么？;目录;目录;银行的利润来源; 是指商业银行为客户办理收付及其他委托代理事项、提供各种金融服务的业务时，获得的收入。;;目录;;;理财类各产品的价值定位;保险;;;国债产品定义;产品运作模式;国债产品分类;国债产品分类;国债目标客户特征和诉求;举例：2015年第二期国债;销售国债对客户经理的好处;销售套路;;银行理财产品定义;银行理财产品运作模式;

交行个人理财产品总品牌

;得利宝产品全览图;要素; 这样的产品应该销售给什么样的客户？;银行理财目标客户特征和诉求;;销售理财产品好处;销售模式;;基金定义;基金产品运作模式;;基金目标客户特征和诉求;资产配置应考虑的生命周期;;B;举例;;举例;;实物黄金产品定义;还有哪些场合消费者是要购买实物黄金的？;收藏或送礼;;实物黄金销售要点;;黄金延期业务定义;;黄金延期业务特点;黄金延期业务目标客户及诉求;;延期黄金业务销售要点;;银行代理保险业务定义;交行代理保险业务介绍;说说你都知道哪些保险产品？

这些保险产品都是做什么用的？;分红险;分红险;保险还可以这么用！;;深度了解各细分客群的诉求点，先从你熟悉的客群入手，比如单身白领;;信托的定义;资产;信托业务运作模式;信托业务分类;信托业务目标客户及诉求;银监会《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定的“合格投资者”：;;认可资金投向;保险;;;签约类营销顺位表;签约类营销顺位表;第三方存管定义; 中国证监会要求全行业必须在2007年8月31日之前实施第三方存管，实现第一批客户账户清理规范后上线第三方存管； 2007年12月31日前，所有客户账户实现第三方存管。

;客户要炒股，