优刻得：首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入

大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充

分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 优刻得科技股份有限公司 UCloud Technology Co., Ltd. （上海市杨浦区隆昌路619 号10#B 号楼201 室） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层

优刻得科技股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 一、发行股票类型 人民币普通股（A 股） 二、发行股数 发行人本次拟公开发行股票5,850 万股，不 涉及股东公开发售股份，公开发行股份数 量占本次发行后总股本的13.85% 三、每股面值 人民币1.00 元 四、每股发行价格 【】元/股 五、预计发行日期 2020 年1 月8 日 六、拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 七、发行后总股本 42,253.2164 万股 八、保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 九、招股意向书签署日期 2019 年12 月30 日 1-1-1

优刻得科技股份有限公司 招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册

申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行

人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发

行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承