2016级投资与理财专业人才培养方案.doc

2016级投资与理财专业人才培养方案

专业代码：630206

一、 招生对象及学制

1、 招生对象：普通高中毕业生和同等学历者。

2、 学制：基准学制三年，或修满 147.5学分。

二、 专业培养目标

本专业培养掌握财会、投资、理财等基本知识，熟练运用理财规划原理与方法，具备数据 处理、理财产品营销、理财方案设计、投资分析等能力，能在企事业单位从事金融产品营销、 客户理财与咨询、理财方案设计和财务等工作的高级技术技能人才。学生毕业时，能够获得本 专业的高职学历证书和相应技能职业资格证书。

三、 职业岗位群及人才培养规格

（一）职业岗位群

本专业依托水利行业，服务区域经济，就业岗位主要面向证券公司、保险公司、小额贷款 公司等单位，从事综合桂涛、客户经理、理财产品营销、财务会计和财务分析等工作。各岗位 典型工作任务及专业知识、能力要求见表 1。

表1 资产评估与管理专业职业岗位工作任务分析表

岗位

类别

岗位 名称

典型工作任务

职业资格证书

基 本 岗 位

营销经纪

人

T1:办理综合柜台业务

T2：销售及推广理财产品

T3 :开拓新市场、发展新客户

T4:客户维护

证券从业资格证书

保险代理人从业资格

证书

理财顾问

T5 :沟通客户

T6 :财务分析

T7 :理财规划

理财规划师证（三级））

会计员

T8:制作与审查原始凭证

T9:处理日常核算业务

T10:处理银行业务

T11:处理税务事项

会计从业资格证

助理会计师

拓 展 岗 位

理财顾问

T12:分析客户风险偏好、承受能力，提供投资方案

T13:规划对外投资活动

证券投资咨询执业资 格

会计主管

T14:制订财务管理制度

注册会计师

（二）人才培养规格

1、知识目标

（1） 经济学基本知识

（2） 基础会计基本知识

（3） 财经法规基本知识

（4） 会计电算化基本知识

（5） 财务管理基本知识