致远互联-市场前景及投资研究报告-OA行业大拐点,充分业绩弹性.pdf

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文档介绍

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 计算机/信息科技

[Table_MainInfo] [Table_Title] [Table_Invest] 首次覆盖 致远互联(688369) 评级: 增持 OA 行业大拐点到来,公司具备充分业绩弹性 目标价格: 146.66 公 当前价格: 67.20 司 2021.08.08 首 交易数据 次 [Table_Market] 覆 52 周内股价区间(元) 51.10-83.76 总市值(百万元) 5,174 盖 本报告导读: 总股本/流通A 股(百万股) 77/58 流通B 股/H 股(百万) 0/0 信创带来OA 行业拐点,作为弹性最大的标的,公司收入增速将超预期。 流通股比例 76% 日均成交量(百万股) 0.51 投资要点: 日均成交值(百万元) 32.75 [Table_Summary]  首次覆盖,给予增持评级。预测2021-2023 年EPS 分别为1.91/2.80/4.15 资产负债表摘要 [Table_Balance] 元。给予目标价 146.66 元,对应2022 年7.21 倍PS。 股东权益(百万元) 1,318  信创带来行业拐点,公司发展将超预期。随着党政信创和行业信创 每股净资产 17.12 的开展,整个OA 行业迎来发展拐点,可以认为相关单位的OA 将迎 市净率 3.9 净负债率 - 108.52% 来一次大的更新换代周期。2020 年公司信创合同总额为 1.13 亿元, EPS (元) 2020A 2021E 同比增速601.23% 。我们预计未来信创还将持续带来业绩增量。 [Table_Eps]  产品布局全面,一体两翼服务多层次客户。公司围绕平台化产品发 Q 1 0.00 0 Q 2 0.51 0.6 证 展路线,自主研发了V5 协同管理平台,为产品线提供多方位支撑。

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