震裕科技业务布局、竞争优势及盈利能力分析.docx

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文档介绍

PAGEPAGE10目录1、震裕科技:精密冲压解决方案领先企业6、精密冲压模具起家,切入锂电结构件、电机铁芯市场6、财务情况:业绩持续增长,ROE稳步提升7、2020年营收构成:锂电结构件48%,模具22%,电机铁芯21%9、模具技术背景深厚,核心技术自主研发112、宁德时代锂电结构件核心供应商13、新能源车行业景气度延续,动力电池格局一超多强13、我国锂电结构件市场空间2025年预计270亿元13、跟随宁德时代成长,供应份额提升153、模具业务稳定,带动电机铁芯业务增长17、家电、新能源车、工控领域带动高端电机铁芯及模具需求17、依托模具竞争优势,开拓精密结构件业务174、盈利预测204.1、关键假设及盈利预测205、估值水平与投资评级21图目录图1:公司发展历程6图2:公司三大业务板块发挥协同效应7图3:公司收入稳步增长7图4:公司归母净利润快速增长7图5:公司毛利率、净利率情况8图6:公司ROE、ROA持续提升8图7:公司资产逐年增加8图8:公司费用率逐年降低8图9:公司经营活动现金流尚不稳定9图10:公司锂电结构件收入增长迅速10图11:公司锂电结构件业务收入占比显著提升10图12:公司分部业务毛利率11图13:公司股权结构图11图14:公司研发费用逐年提升12图15:公司研发人员数量及占比12图16:国内新能源汽车销量(万辆)13图17:国内动力电池月度产量(MWh)13图18:动力锂电池精密结构件示意图14图19:壳体约占动力电池成本的16%14图20:公司锂电池结构件产品14图21:2017-2025年中国锂电池结构件市场规模及预测14图22:宁德时代方形锂电池结构件需求预测14图23:宁德是公司锂电结构件大客户15图24:公司锂电结构件单位售价及成本15图25:公司锂电结构件业务毛利率改善16图26:科达利2020年对大客户依赖相比公司较轻16图27:201

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