行销支持系统及电子E化投保操作流程.pptx

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文档介绍

行销支持系统及电子E化 投保操作流程;;;什么是行销支持系统;;;;工作室功能介绍;工作室功能介绍;客户管理--查询客户信息;投保进度--了解投保单的承保进度;待收费保单--续期保单即时知晓;佣金查询--详细了解收入来源;;;百度检索“合众人寿”官方网站;鼠标移动至网页最下方;选择内部通道;输入账户、密码、验证码;点击“电子投保”;;险种信息中选择险种名称;;可选择打印建议书

也可生成电子文档

为客户进行讲解;;生成建议书后，建议书条码需要抄录到单证上;第一部分：投保须知部分;完整填写客户资料;填写受益人信息; 保险计划及授权账号填写;健康告知第2项、第3项若a选择“否”，

则b自动默认为“否”，但可以手工修改为“是”;健康告知第6项、第7项、第8项，当总问题（即第一个问题）回答为“否”时，后面的分项问题可不选择；但当总问题回答为“是”时，后面的分项问题需逐项选择。;第10项、11项属于选择性回答问题，若投保人或被保险人不属于回答该问题的人群，则问题选项为灰色无法进行选择。所有问题回答完毕后，点击“下一步”;;必须先预览打开投保书后才能点击“提交”; 若规则校验通过，核保通过; 校验完成后，若该单继续投保，则直接到绑定单证页面;指定生效日; 获取验证码并提交实时转账;实时转账收费成功出现界面;训后作业;课程总结;感谢聆听！

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