客户档案所需表格.pdf

。 客户档案管理办法 (表格 ) 客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解

客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下： 一、 销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。 二、 建立客户项目业绩档案。 三、 对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。 四、 完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。 五、 壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。 六、 客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公 司保密制度，确保其安全。 -可编辑修改 - 。 客户资料卡 合同及

建档日 有无合 签定日 相关文 区域 期 约 期 件总页 数 企业名称 电话 传真 -可编辑修改 - 。 Emai

所在地址 邮编 l 姓名 出生年月 家庭住址 企业决 性别 籍贯 电话 策领导 职务 性格 嗜好 姓名 年龄 学历 部 门 职务 嗜 好 与决策层关系 备注 主要管 理人员

经营范围 公 司 名 称 地 址 性 质 负责人 经营范围

主 要 竞

争 对 手 所用产品名 规格 备注 所用产品名称 规格 备注 称

销售情况 -可编辑修改 - 。

开拓经过

备注批示

我方洽谈人 联系方式 -可编辑修改 - 。 客户业绩统计及信用评估表 客户名称 合同存异于变更 工程总 货款回 当期信用评 上年同

销售序号 合同号 信用评估 回收日期 信用评估 累计销售 累计回款 情况 款 收 估 期信用 -可编辑修改 - 。 合 计 客户拜访档案记录

拜访序次及 拜访 结束面谈时 下次计划时 面谈者 商谈内容及问题 商谈结果 存留异议 解决预案