【写作范文2篇】证券行业工作计划范文20xx年.docx

PAGE PAGE # / 8

下面提供的文章可用于工作中写作参考，提高效率，如果文档有不合适的地 方可留言以便进行改进。

关于底图：如果不需要图片或是要更换图片，只需要双击页眉便可删除或替 换图片。

目录

证券行业工作计划范文20xx年

个人顶岗实习计划

_ 11 “ 駅 「汽構

证券行业工作计划范文20XX年

一、加强客户管理，优化服务流程

1、 走访客户制度化，增进沟通促进共赢

建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，为客户提 供更优质的服务，向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了 把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走 访客户时，走访人需详细填写 《客户走访XX》，每月末交负责人核实处理情况， 并填写意见。在走访过程中，注重与客户开展面对面交流，积极倾听客户的意 见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改进服务收集材料和依据为下一步 开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果。

2、 积极推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程。

在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比如，由于走访人之间缺乏交 流和沟通，出现被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理没 有得到很好监督，等等。为此实行走访人督办制度，即遵循 谁走访谁督办”的

原则，如由于客观原因不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向 客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建 议，送交相关专业局处理，并协调督促实施，事后将处理结果告知客户 ；负责人

负责对《记录表》的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导， 并对近期走访工作进行梳理，并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。

3、 对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理系统