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销售工作中客户交接管理制度
第一章 总则
第一条 为规范本公司员工的销售岗位交接工作,避免交接不清引起的客户丢失、应收货款损失等工作问题,特制定本制度。
第二条 本制度适用于圣奇仕公司销售体系及销售辅助体系所有员工。
第三条 各销售机构全体员工必须按照本制度严格执行。
第二章 工作交接流程
第四条 工作交接流程图:
人员
人员:移交人
移交职责:
1、处理工作遗留问题;
2、要求部门财务出具客户对账单、应收明细、铺样明细,整理管理范围内所有客户档案资料;
3、和接收人,监交人拜访客户,核实上述资料内容。
人员:接收人
接收职责:
1、检查移交人交付的客户对账单、应收明细、铺样明细及客户资料的完整性及真实性;
2、和移交人,监交人拜访客户,核实上述资料内容。
3、对于客户应收明细、客户资料等不清晰问题,有权拒绝在相关资料上签字确认。
人员:监交人(应是移交人和接收人的直属上级)
监交职责:
1、检查移交人前期工作遗留问题的处理进度;
2、和移交人,接收人拜访客户,核实上述资料真实性及完整性;
3、检查接收人是否熟悉工作流程及客户关系。
1、全部交接明细资料上必须有移交人、接收人、监交人签字确认,并由监交人将签字材料交部门财务\商务、部门经理。
2、移交人办理离职手续;
3、接收人开展工作。
交
接
监督
交接
完成
第五条 工作交接内容包括:客户资料、客户应收明细、客户铺样明细、工作资料等。
第六条 工作交接过程中,移交人、接收人及监交人必须同时拜访管辖范围内客户,客户必须在相关报表、数据上签字确认。
第七条 新客户在开发初期必须提供完整的客户资料,该客户信息表应由负责的销售人员、上级主管、经理逐一签字确认。
第八条 移交人离职时应提前30日向人力资源部递交离职报告,经公司批准同意后,移交人员按照该制度办理工作交接手续。
第九条 公司有权安排管理中心相关岗位人员监督整个交接过程。
第十条 各销售渠道交接相关负责人:
1、IT(外围)渠道:销售、助理、财务
2、外围客户:销售、商务
3、网销渠道:销售、商务
4、3C卖场:销售、总部财务、总部商务
第三章 责任划分
第十一条 移交人责任:
处理未完成工作,认真整理辖区内客户的相关资料和数据,并保证其完整性和真实性;
要求财务/商务出具客户对账单及应收明细;
协助接收人熟悉辖区内所有客户;
协助接收人尽快熟悉工作流程和客户关系。
第十二条 接收人责任:
认真检查移交人交付的各种报表、数据、资料,保证账实相符;
跟随移交人共同拜访客户,了解客户的动态信息;
尽快熟悉工作流程,处理客户关系。
第十三条 监交人责任:
认真审核交接中的各类报表、数据、资料;
对交接中发现问题应和移交人、接收人拟定处理方案并上报主管部门。
第十四条 财务/商务责任:
1、出具交接中相关报表、数据,并对交接过程有权进行检查;
2、及时向部门领导反馈存在的问题。
第四章 交接过程中的问题处理
第十五条 针对交接过程中存在的问题,如果当期可以处理的,由移交人处理完毕后办理交接手续,如果未能及时处理的,由移交人承担全部责任损失。
第十六条 工作任务需要跨期执行的(如客户应收账款回收等),由移交人协助接收人熟悉各种工作流程及客户关系,交接完成后由接收人负责继续维护及处理。
第十七条 移交材料经移交人、接收人和监交人签字确认后,4个月内(包含4个月)发现问题的,由接收人、监交人、财务/商务三方共同承担责任损失,比例如下:
接收人
监交人
财务/商务
公司
15%
25%
10%
50%
移交材料经移交人、接收人和监交人签字确认后超过4个月发现问题的,由接收人、部门经理、财务/商务三方共同承担责任损失,比例如下:
接收人
部门经理
财务/商务
公司
25%
15%
10%
50%
第十八条 未完成各种交接手续的员工,不得办理离职手续,不得核发工资奖金。
第十九条 工作交接中出现损失的产品价格应为当期公司产品销售价格。
第二十条 在工作交接过程中,如发现因财务/商务岗位人员提供的对账单、应收明细、铺样明细等数据、报表有误,导致公司损失的,除需要承担以上表格中10%的责任外,负责相关交接工作的财务/商务岗位人员当月将被公司通告批评,根据造成问题的严重程度扣除全额或一半的岗位工资。监交人也将承担30%的责任。
第五章
第二十一条 本制度自颁发之日起执行,未尽事宜将另行补充。
(本制度仅是客户移交制度,和员工离职制度无冲突,且同时适用。)
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