文档介绍
保单整理卡 保单整理卡 周 一周 二周 三周 四周 续收流程 服务流程 销售流程 完成最终月晋升指标 促成1单 服务经营周指标 促成1单 促成1单 达成过渡月指标 70/75/80 达成过渡月指标 75/80/85 达成本月目标 60/70/70 达成本月目标 60/70/70 达成本月目标 60/70/70 达成本月目标 60/70/70 实收月亲访 5位客户 实收月亲访 5位客户 实收月亲访 5位客户 实收月亲访 5位客户 跨月回访100% 跨月回访100% 应收月回访100% 应收月回访100% 跨月接触 亲访10位客户 跨月接触 亲访15位客户 应收月说明 亲访10位客户 应收月说明 亲访15位客户 服务经营流程——第四周 服务提示 服务经营 确保本月指标达成 对应收月客户进行100%电话回访服务，并重点亲访接触15位客户； 完成实收月亲访5位客户； 重点客户：完成应收月保单的电话回访、亲访服务 辅助工具：亲访卡、客户资料卡、SOH手册、保单检视卡、划款成功通知书、发票、建议书、分红报告书 追踪工具 SOH手册 汇总表 实收月 亲访卡、划款成功通知书、发票、建议书、分红报告书 应收月 亲访卡、保单整理卡 跨月 亲访卡、客户资料卡、市场调查表 服务经营工具总结 服务工具 续收亲访量汇总表 项目 阶段 亲访数量 备注 亲访目标 实际亲访量 阶段差距 主动亲访目标 实际主动亲访量 阶段差距 服务人员 第一周 第二周 第三周 第四周 个人合计 服务人员 第一周 第二周 第三周 第四周 个人合计 填写说明：续