文档介绍
* * * * * 主要下游客户 业务运营管理 客户结构分析 业务运营管理 本轮募资拟实施的重大投资项目 业务运营管理 SWOT分析 O W T S 业务运营管理 重大处罚事项说明 业务运营管理 最近三年财务数据 单位:元人民币 财务分析与预测 资料来源: 立信会计师事务所提供审计报告底稿(非正式报告) 主营业务收入构成 财务分析与预测 关联交易 财务分析与预测 表外项目 财务分析与预测 利润分配与税收政策 财务分析与预测 盈利能力分析 财务分析与预测 成长性分析 财务分析与预测 偿债能力分析 财务分析与预测 营运能力分析 财务分析与预测 成本结构分析 财务分析与预测 产品毛利、加工费比较 财务分析与预测 单位毛利同业比较分析 财务分析与预测 费用结构分析 财务分析与预测 期间费用比较分析 财务分析与预测 未来三年财务预测 财务分析与预测 高管访谈评价 高管访谈评价 外部调查 外部调查结论 投资风险分析 投资风险分析 交易结构 项目投资方案 拟上市计划 项目投资方案 拟投资方案 项目投资方案 拟投资方案 项目投资方案 投资估值比较 项目投资方案 投资测算 投资后PE倍数 投资预测 按2007年年底净利计算公司价值(万元) 投资4000万占比 投资4000万占总股本(万股) 发行前 发行前总股本(万元) 发行前一年末净资产(万元) 发行前一年税后利润(万元) 发行前每股收益(元) 发行前每股净资产(元) 发行前净资产收益率(%) 发行股票种类 发行后 发行社会公众股数(万股) 社会公众股比例(%) 发行后总股本(万元) 发行后每股收益(元) 发行市盈率(倍) 发行价格(元) 募集资金(万元) 发行后每股净资产(元) 项目投资方案 注:1、公司计划在本次股改后总股本规模设计为6000万股左右。 2、按照项目组保守财务预测,未来年度业务增长水平15% 预测。 尽职调查结论 尽职调